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主演：中村悠一 早见沙织 安野希世乃 户谷菊之介 内山夕实 寺岛拓笃 佐藤聪美 田丸笃志 雨宫天 巽悠衣子 内田真礼 加藤英美里 花泽香菜 喜多村英梨 悠木碧 橘龙丸 游佐浩二 大塚芳忠
魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄?達也。すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪。二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。政治結社《ブランシュ》の襲撃。九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭(ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入。大亜連合軍の横浜への侵攻。人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の详情